全球拜登牛?外資狂掃200億 中國資產全線暴漲!

全球拜登牛?外資狂掃200億 中國資產全線暴漲!

(原標題:全球拜登牛?外資狂掃200億,中國資產全線暴漲!拜登將撤銷特朗普政策?美國確診破千萬,市場在博啥?)

美國大選高潮漸落,新冠疫情卻仍在蔓延。市場卻在這時候火了,“拜登牛”真的來了嗎?

剛剛過去的週末,全球都在“哈拜登”,權益市場的表現更是如此。

11月9日,上證指數收盤漲1.86%,報3373.73點;深證成指漲2.19%,報14141.15點,盤中創出逾5年新高;創業板指漲2.96%,報2814點,創3個月新高;兩市成交額時隔兩個月再度突破萬億元;北向資金全天淨買入197億元,創年內新高。

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外圍市場火爆一片。日經指數大漲2.12%收盤,達到1991年以來的高位,韓國、澳大利亞皆以大漲收報,歐洲期指也是紛紛造好。這裏有一個相當強大的背景,那就是美國期指全線在漲,其中納斯達克上漲超過2%。

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分析人士認爲,市場罕見地在年底肆意拔高有兩個原因:一是不出意外,拜登時代將開啓,按照市場的預期,拜登相對於特朗普出牌可能更爲理性,全球過去幾年混亂的經濟預期可能要扭轉;二是隨着疫情蔓延,貨幣政策驟然退出的可能性較小,而且財政刺激方案可能會出臺。在這種背景之下,權益市場迎來了一波漲潮。

全球大漲

其實,今天A股市場走得相對比較猶豫。早盤,外資狂涌的時候,內資反而出現了間歇式出逃的現象。午後,科技股板塊更是一度出現快速殺跌的情況,港股市場的半導體漲幅也快速收窄。然而,隨着博尾盤的資金介入,市場收在了相對高位。

上證指數收盤漲1.86%,報3373.73點;深證成指漲2.19%,報14141.15點,盤中創出逾5年新高;創業板指漲2.96%,報2814點,創3個月新高;兩市成交額時隔兩個月再度突破萬億元;北向資金全天淨買入197億元,創年內新高。行業板塊全線飄紅,國產芯片概念活躍,航運股延續強勢,新能源車產業鏈持續活躍,連有色金屬午後也發力。隨着成交放大,券商股再掀波瀾,廣發證券、中金公司、國聯證券漲停。

恆指收漲1.18%,恆生科技指數大漲2.96%。半導體、中資券商、港口運輸及資源股漲幅居前,騰訊、美團、京東盤中再創新高。

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人民幣更是大漲近400點,來到6.55的位置,一輪新的貶值趨勢似乎正在形成。

全球市場更是全線上漲。歐股三大基準股指高開,德國DAX指數漲2%,法國CAC40指數漲1.5%,英國富時100指數漲1.3%;歐洲斯托克600指數漲1%。

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全球市場如此表現,首先跟拜登存在極大可能性成爲新任美國總統有關。與特朗普不同,拜登第一時間宣佈,將組織抗擊新冠疫情。

界面新聞引述美國廣播公司(ABC)新聞臺11月9日消息,拜登於當地時間7日晚向全美髮表講話,宣佈將在當地時間週一任命專家組幫助建立新冠疫情應對計劃,該計劃將在他擔任總統的第一天啓動。拜登稱:“該計劃將建立在科學的基礎上,出於同情心、共情和關切建立起來。”

據報道,拜登的初步計劃包括將檢測點數量增加一倍,並加強家庭快速檢測能力。爲此,他將仿照富蘭克林·羅斯福在珍珠港遇襲後爲加緊生產坦克和飛機而成立的戰爭生產委員會,建立一個新的“大流行病測試委員會”。

據悉,拜登還希望美國民衆監測他們郵政編碼區域內的病毒傳播情況,這項工作目前是在地方一級進行的,但往往難以發現和解讀。拜登的計劃還包括呼籲動員至少10萬美國人幫助追查接觸者和保護高危人羣,同時成立一個單獨的特別工作組,重點關注種族和族裔差異。

拜登競選團隊副經理凱特·貝丁菲爾德(Kate Bedingfield)透露,奧巴馬政府的衛生局局長Vivek Murthy和美國食品藥品監督管理局(FDA)前局長David Kessler將共同領導新冠特別小組。據《紐約時報》報道,耶魯大學的Marcella Nunez-Smith博士也將幫助監督該小組的工作。

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據路透社週日統計,隨着第三波COVID-19病毒席捲全國,美國成爲大流行以來超過1000萬例冠狀病毒感染的第一個國家。美國過去10天報告了約100萬例病例,這是自美國293天前在華盛頓州報告首例新型冠狀病毒病例以來的最高感染率。

Worldometers世界實時統計數據顯示,截至北京時間11月9日13時57分,全球新冠肺炎累計確診病例接近5074萬例,達到50739516例,累計死亡病例超過126.2萬例,達到1262147例。美國新冠肺炎累計確診病例全球最多,接近1029萬例,達到10288480例;累計死亡病例超過24.3萬例,達到243768例。

全球市場在博啥?

事實上,大選已經在逐漸落幕,疫情卻在蔓延。按理,全球經濟短期內不會因爲一次大選而發生變化,反而隨着疫情惡化而更加低迷。但全球市場卻延續上漲,全球的投資者在博啥呢?

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首先,可能與拜登當選,全球的預期更爲清晰有關。與特朗普相比,拜登有着更爲豐富的從政經歷和更爲理性的政策選擇。據環球時報報道,拜登準備頒佈一系列行政命令,撤銷特朗普的許多外交政策行動,並尋求讓美國迅速恢復成四年前前總統奧巴馬任期結束時的地位。當被問及拜登上任第一天將採取的行動時,拜登競選顧問桑德斯(Symone Sanders)表示,拜登當選總統“將兌現他在競選過程中作出的承諾”。拜登多次承諾將在上任第一天讓美國重新加入《巴黎協定》,該協議是一項具有里程碑意義的應對氣候變化的國際協議,特朗普在2017年宣佈美國會單方面退出《巴黎協定》。他還表示美國將重新加入特朗普今年決定退出的世界衛生組織。這兩件事都凸顯了拜登和特朗普之間的一個重大區別:拜登長期以來一直信任而特朗普不信任多邊組織和協議。

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其次,就是博弈疫情時的“錢潮”。新加坡Nuvest Capital的投資組合經理Dave Wang表示,儘管特朗普與拜登引起了很多關注,但市場對(可能)分裂的國會做出了強烈反應,這意味着人們對利率將在更長的時間內持續走低抱有更大的信心。現在最好的機會在於新興市場,尤其是中國和北亞。相信盈利勢頭和估值使中國處於非常有吸引力的風險/回報位置。

市場還預期,儘管國會分裂,但仍可能有財政刺激計劃,儘管不太可能有更大的一攬子計劃。這使美聯儲(Federal Reserve)可以做更多的事情來支持全球最大的經濟體。高盛分析師表示美國大選後可能出臺財政刺激方案,最有可能在12月達成協議。推遲法案通過對兩黨都沒有太大好處,因爲參議院控制權改變的可能性比選舉前看起來要小。一些財政措施很可能和支出法案一起在12月獲得通過,政治上的權衡可能會讓通過更廣泛的法案變得更容易。

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分析人士認爲,隨着疫情的進一步惡化,全球流動性暫期內回收的可能性非常低。而此時很多產業也處於停擺狀態,資金去向存在脫實向虛的當然選擇。在這種情況之下,權益市場仍有優勢。

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